La mayoria de los planes patrimoniales se firman una vez y luego se archivan. La vida sigue. Un nieto nuevo, una casa que compro o vendio, una cuenta que abrio, un fiduciario que hoy elegiria distinto: cualquiera de estas cosas puede dejar su plan diciendo algo que usted ya no quiere.
Revise la lista a continuacion. Toma unos tres minutos. Si marca aunque sea una casilla, vale la pena una llamada breve.
Entonces vale la pena revisar su plan. Los cambios en su familia, sus bienes o sus deseos pueden afectar si sus documentos todavia hacen lo que usted queria. Una revision permite que Maria confirme si corresponde una actualizacion o enmienda, y si nada necesita cambiar, tambien se lo diremos.
La lista completa permanece en esta pagina de todos modos. Diganos a donde enviar el PDF y tambien lo tendremos a la mano si usted llama.